IDXChannel - PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) memperkuat kinerja anak usahanya di sektor minyak dan gas bumi melalui suntikan modal via private placement.
Dalam prospektus terbarunya, Sabtu (14/6/2025), perseroan mengumumkan rencana penerbitan 2.482.123.025 saham baru, atau setara 10 persen dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Melalui aksi korporasi ini, ENRG menargetkan dana segar yang akan digunakan untuk memperkuat bisnis anak usaha, PT Imbang Tata Alam.
Sebanyak 70 persen dari hasil PMTHMETD akan dialokasikan untuk mendanai kegiatan pemboran di Blok Malacca Strait. Di mana Imbang Tata Alam bertindak sebagai operator sekaligus pemegang 100 persen partisipasi interes.
Sementara itu, sisa 30 persen dana private placement akan digunakan sebagai modal kerja tambahan bagi PT Imbang Tata Alam, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa di luar kebutuhan pemboran.
Dana yang dihimpun dari aksi korporasi ini akan disalurkan dalam bentuk pinjaman dari ENRG kepada PT Imbang Tata Alam.
Adapun harga pelaksanaan private placement minimal sebesar 90 persen dari rata-rata harga penutupan saham ENRG dalam 25 hari bursa terakhir di pasar reguler. Hingga penutupan perdagangan Jumat (13/6/2025), saham ENRG tercatat di level Rp274 per saham.
Sebagai konsekuensi dari penerbitan saham baru ini, perseroan memperkirakan adanya dilusi kepemilikan saham sebesar maksimal 9,091 persen bagi pemegang saham eksisting.
Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa aksi korporasi ini akan memberikan dampak positif terhadap struktur keuangan perseroan, dengan proyeksi kenaikan total aset sebesar 2,10 persen dan total ekuitas sebesar 4,94 persen pasca PMTHMETD.
Rencana private placement ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Juni 2025.
Dengan penguatan modal anak usaha, manajemen berharap dapat menjaga kesinambungan eksplorasi dan produksi perseroan di tengah fluktuasi harga komoditas migas global.
(DESI ANGRIANI)